第三季度电动车行业运行报告.docx

BB王戈行业自第三季度开始步入传统旺季，相对整体市场较淡的二季度运行来看，三季度行业在销售方面回升迹象明显，在经历上半年的市场紧缩状况后，终端销售开始大面积开释，厂家出货随之上涨，不仅消化了之前的大量积压，甚至部分品牌一度显现供不应求的市场格局。另外从上游产业链来看，原材料价格连续攀升，配件企业仍旧面临较大压力，纷纷抱团取暖，以抵御整车方面带来的竞争压力和风险，而关于整车企业来讲，三季度的旺季时期大部分摈弃了2024年旺销季节所采取的价格战策略，酝量了半年之久的产业转型升级措施开始显现，最为明显的确实是企业的竞争策略重点开始转移到以产品力带动终端销售的趋势愈加突出。从终端市场来看，随着电动车下乡的逐步推进，商家开始注重和整合终端市场的竞争力，全面提升终端经营的数据化和系统化进程，取得初步进展，其次渠道整合与优化的步伐进一步加快，乡镇市场的开发成为重点，渠道扁平化趋势进一步加大。本季度在行业年度运行节奏之中，起着至关重要的作用，从传统体会来看，三季度是全年行业产销的重点，另一方面三季度还起到承上启下的关键衔接作用。因此也有行业人士认为三季度的好坏将直截了当决定全年行业运行的节奏。从我们对行业进行的调研结果来分析，七月份市场销量环比有所上升，但上升仍不明显，八月份旺季趋势开始显现，厂家出货与终端销量均大幅提升，到九月份行业出货创下本年度单月最高水平，紧随其后的十月份仍旧保持高位，但相比九月上升节奏有所放缓。总体来看行业第三季度运行同比增幅明显，增长势头强劲，对加快行业运行节奏起到了关键性的作用，为2024年行业再次冲击高点打下了坚实基础。关键词：产品创新品牌分化组合渠道下沉转型升级宏观环境整体经济消费环境连续向好，但部分区域通货压力开始显现第三季度国家整体经济形势依旧向好，国民经济稳步复原上升，三季度GDP增幅达

8.9%，CP、PP同比降幅收窄。从前三季度来看，国内生产总值268660亿元，按可比价格运算，同比增长1.6%，比上年同期加快

2.5个百分点。分季度看，一季度增长

1.19%，二季度增长1.3%，三季度增长9.6%。分产业看，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%；第二产业增加值129325亿元，增长

1.26%；第三产业增加值113735亿元，增长9.5%尽管从整体上来看，经济消费环境趋好，然而从局部区域来分析，通货压力依旧存在，并有上升的趋势，这也在一定程度上对电动车区域销售造成了阻碍。原材料价格连续攀升，电动车要紧配件价格纷纷上涨三季度电动车要紧原材料价格在二季度的基础上连续攀升，如铅、钢材、ABS塑料粒子、铜等都出现了不同程度的上涨，这也进一步拉动电动车要紧配件价格的上涨趋势，如电池、电机、车架、塑件等均有所上升。这也成为推升整车价格进一步上涨的外因，从终端销售价格上来看，除了部分品牌和商家销售价格战略性上涨外，由于原材料价格因素推动价格上涨平均在50100元。这种局面在一定程度上缓解了终端价格战带给行业的压力的同时，也给行业带来了成本战等新的挑战，整体政策环境趋于平稳，部分区域受地点政策阻碍明显政策层面来讲，前三季度行业一直趋于平稳态势，整体上并未受到太大阻碍，2024年底那场标准风波之后，新标准一直未见有新的动向，然而从长远来看，新标准分类治理，逐步推进，分布实施的趋势并未发生全然改变。国标暂缓实施虽为行业争取到更加充足的进展空间，然而企业更应未雨绸缪，提早做好标准出台后的各种应对预案。另外，从地点政策上来看，第三季度部分区域的地点交管条例和对电动车的管限措施对电动车的进展仍旧造成了一定的阻碍，甚至成为有些区域电动车生存的最大阻碍。微观运行整体特点行业第三季度销量同比增速明显，幅度达20总量逾750万辆从销量上来看，行业第三季度相对前两个季度增速明显，三季度总量接近一二季度的总和，与去年同期相比，增幅达20总量逾750万辆行业第三季度总量的迅速上升要紧是因为七、八、九旺季市场终端需求大幅提升，商家为了应对旺季市场需求，渠道备货量大幅上升，致使厂家前几个的库存积压大幅减少，专门是在九月份，厂家纷纷开足马力，增加产量，保证终端供给，因此三季度以来，不论是厂家出货量依旧终端销售量都有明显上升。大大缓解了第二季度由于市场淡季造成的产品库存积压增多的逆境。从月度推移上来分析，七月份市场销量在六月份的基础上开始有所上升，但上升幅度并不明显，总量近150万辆，总体市场仍旧出现出较淡格2024年1-10月份电动车行业产销变化示意图局，然而值得关注的是部分品牌差不多在为立即到来的旺季市场排兵布阵，也差不多有所启动。市场进入八月份，旺销态势开始显现，,本月总量强势上涨达0250力辆，行业节奏明显加快。八月九月得到进一步的连续；樹着学生群体开学旺季的来临以及各地促销活动也差不多有所启动。市场进入八月份，旺销态势开始显现，具体表现在促销活动明显增多、新品推出力度明显加大、厂（家宣传力度强度与密度增强销的旺销格局在厂商对旺季销售的信心10需求的进一步也将旺季销量再次推升到新的高度3极大的增强整车企业竞争策略重点开始转型，配件企业组团联合趋势明显从上半年行业进展的趋势看，整车企业开始摒弃过去单纯的价格竞争策略，随着第三季度旺季的来临，这种趋势愈加明显，部分行业领先品牌纷纷主动跳出价格战，进而将企业竞争的重点转移到以产品和服务为拉动的策略上来，在这些品牌企业的引领和推动阻碍之下，更多二三线品牌紧随其后，纷纷效仿。另外整车企业从过去单一追求销量增长，转向为销量和利润并重；从过去单一的品牌知名度打造，开始过渡到知名度与美誉度并重的格局；从过去片面硬终端的构建，开始将硬终端的升级和软终端的提升并重；从过去一味追求渠道招商过渡到有选择性的招商政策，更加注重品牌与商家的双向选择；从往常片面倚重产品抑或营销开始重视将产品与阻碍相结合的市场策略等等。从企业的种种竞争策略的转型迹象不难看出，中国电动车产业正在朝着健康的理性的进展方向在转型升级。配件企业作为电动车产业链中重要的一环，相对来讲却更缺少话语权，成为原材料价格上涨和价格战直截了当利益受损者，而另一方面配件企业则掌控着电动车生产与制造最核心的技术与研发，一直受产品仿冒侵权的严峻侵扰，在行业产权爱护制度尚不健全的处境下，今年以来，配件行业为了爱护自身的权益，相继联合组团，成为配件联盟或组织。如常州XX、精品区、台州塑件协会等差不多成了或正在筹办的配件联盟确实是在这种情境之下应运而生。而从行业进展的角度看，配件企业的联合组团不仅能够爱护成员企业的各方面利益，也更容易规范行业内部进展秩序，提升行业自律。另外配件企业抱团取暖更能够发挥集中力量办大事的作用，一定意义上来讲，能够加快行业在产品和技术方面的创新和进步，因此这也是行业正在走向大配套的产业竞争格局的有力例证。产品趋势行业进展的重点重新回来产品，产品的打造与研制成为厂商关注的重占八、三季度以来，产品重新回来行业的视线，产品力的提升和打造成为普遍关注的重点，要紧表现在业内重点品牌纷纷舍弃价格战，将企业的要紧精力转移到产品的研发、制造及推广上，新产品推出的周期进一步缩短、频率进一步加快，产品品类及产品款式上推陈出新，产品创新的力度大大增强，在产品外观及产品品质的把控上持续增强。另外在往常产品制造及推广的基础上加大产品卖点的提炼和产品产异化的构造，提升整车产品品质的同时，注入更多企业的特质，提升产品附加值，进而带动产品溢价能力大大提升。豪华款上升势头增强，轻量化仍旧是行业进展的主旋律豪华款第三季度上升势头明显，这一方面与南方市场的大力开发息息有关，另一方面豪华款在新产品的创新与推广上取得的突破性进展不可分割。具体来讲西南电摩市场的开拓为电摩产品打开更大的市场空间，中型及轻便型豪华款新产品的推出满足了消费群体的需求，进而带动豪华款总体销量的大幅提升。简易款方面连续保持强劲的增长势头，更精细化的产品工艺为简易款赢得了更多的市场空间。整体而言，今年产品进展的主流趋势仍旧以轻量化电动车产品为主。产品定位及市场进一步细分，时尚年轻化成重要趋势随着电动车消费市场的日益成熟，消费者对电动车产品的需求也在发生悄然的改变，不同的消费群体对电动车产品的要求在进一步升级，这就要求电动车企业在电动车产品投放市场前更加注重产品的市场定位及市场细分。第一要对消费群体作进一步细分，进而针对不同类不不同需求的消费群体推出不同的产品，在产品外观、性能、功能、款式上进行准确定位，将产品打造成系列化、特色化、多样化、差异化等不同诉求的细分产品。从今年畅销车款上来看，年轻化、时尚化的产品成为市场的主流，电动车消费群体正在向年轻消费群体进行转移和渗透，为此，众多厂家针对这种市场需求推出了一系列符合当代年轻人审美乐趣和性格特点的车型车款，赢得了市场的确信。各种迹象也在表明，这种趋势在今后一段时刻仍将是产品需求和流行的要紧趋势。价格走向三季度终端价格均有上升，受原材料价格上涨及策略性上涨各有依重据我们的调研结论可知，三季度终端市场销售价格普遍有所上涨，但各品牌、各区域上涨的幅度不一，总体来讲一线品牌上涨幅度较大，平均上涨幅度在10%左右，主流销售区域上涨幅度较大，专门是去年受价格战阻碍较重的区域价格均有所回升。今年终端市场价格上涨是由多方面缘故所造成，一方面受上游原材料价格上涨所致，另一方面是因为企业今年从企业策略上纷纷摒弃低价行为，是企业和商家主观意愿上的价格上涨，较普遍的是企业在借助推出新产品的手段将整体价格上调。此轮行业终端销售价格上涨带有普遍性，以上两方面的因素从不同侧面导致了这种涨价格局。因此从行业健康进展来讲，这种涨价策略是对行业对消费者负责任的体现，从结果上来看，这种涨价现象不仅没有给终端销售带来直截了当的负面阻碍，反而促进了消费者、经销商、配件商、整车厂的多方共赢格局。整体受价格战阻碍大大减弱，区域开始从主流销售区域向外围市场转移去年受价格战阻碍较严峻的主流销售区域，三季度旺季市场并没有显现大范畴的低价竞争局面，除了部分品牌仍旧采取纯粹的低价竞争之外，大部分商家都利用其他手段顺利化解了价格竞争所带来的困局。而从整个销售区域来看，价格战现象仍旧存在，只是差不多从主流销售区域转移到相对边远的外围市场，价格竞争依旧猛烈，甚至显现了恶性价格竞争,给当地区域市场销售带来了不利阻碍。从品牌上来看，一二线品牌大多米取了更加灵活的市场竞争策略来挖掘市场需求，而一些小品牌仍旧采取低价策略，以赚取更多的市场销量，然而并未对主流品牌造成强烈冲击，反而一些重点品牌将策略的重点倚重于产品和品牌的打造，进一步赢得了消费者的认可。从以后趋势看，短期内局部低价竞争仍旧存在，甚至在市场淡季有死灰复燃的迹象，然而从各大品牌的竞争转型看，低价竞争可不能成为市场竞争的要紧手段。市场竞争将过渡到更加注重产品、品牌、服务等多种因素相结合的综合实力的竞争。渠道格局渠道连续下沉，乡镇市场的开发力度及销量上升明显电动车的销售渠道正在随着厂家开发力度的持续增大而持续下沉，渠道呈扁平化进展的趋势日益增强，渠道模式也在发生结构性重组，以地市级代理为主的渠道格局正在向县级代理转变，而随着主流市场县级市场的开发及饱和，乡镇市场越来越成为厂家开发的重点，三季度以来，相对空间庞大的乡镇市场网点持续增多，市场销量增速明显。而往常乡镇级从县级市场批发的模式正在发生一些改变，甚至部分品牌差不多开始在乡镇市场直截了当设置代理点，直截了当享受厂家各项优待政策。因此这种以乡镇为据点的渠道渗透仍旧需要一个过程，县级市场仍旧是当前电动车销售的主力市场。然而随着企业渠道治理模式的逐步成熟和渠道开发力度的连续加大，乡镇市场将成为厂家争夺的又一主力战场。下乡有序启动，乡镇市场的开发与培养将成为一段时刻内的重点电动车下乡工作的有序启动，将直截了当带动乡镇市场的销量提升，各大下乡品牌借助下乡契机，纷纷对乡镇渠道进行深入挖掘，增设代理点，提升乡镇市场店面规模等一系列终端建设，另外对终端导购人员进行系统强化培训，从软硬两方面大大提升了乡镇市场店面经营的水平和实力，另外在组建和培养乡镇网点的过程中，加大乡镇终端市场数字化治理水平，大大提升了品牌对乡镇渠道的治理水平。下乡将是一项长期而有序的工作，能够预料，下乡品牌仍将投入更多资金和精力到乡镇市场的开发及培养上，而部分未下乡的企业为了打赢乡镇市场攻坚战，也可不能示弱,在今后一段时刻，乡镇市场也将成为电动车行业渠道工作的重点。品牌结构品牌格局开始分化形成，一线品牌与二线品牌的战略重点各有侧重品牌力的塑造成为今年以来各大企业战略的重中之重，企业以及开始从品牌定位、品牌策略、品牌营销、品牌文化等多个角度梳理品牌的核心内涵和价值。在次基础之上，行业内品牌格局也开始进一步分化形成,而关于不同阵营的品牌今年所采取的战略重点各有侧重。如一线阵营的品牌更注重以守为攻，攻中带守，加大产品及内部治理的提升和改造，强化内功的修炼。二线阵营品牌强调以攻为守，在市场策略和品牌策略上仍旧体现强造势、重开拓，在事件营销和品牌宣传和推广方面优势明显，而一些三线阵营及小品牌仍旧在价格策略方面有所倚重。从不同阵营的品牌战略和市场策略也能够看出，各品牌阵营开始针对品牌自身所处的不同时期，选择不同的竞争策略，以期将品牌策略的成效最大化。南北方品牌之间的融合与渗透将进一步增强，品牌间的区域壁垒将逐步淡化从当前的电动车几大生产板块上来看，各大板块之间的融合与渗透在进一步增强，以无锡、常州为主的南方品牌连续挥师北上，设置生产基地，将简易款产品体系持续优化整合，成效明显，北方品牌借助品牌重组等多种方式延长产品线，增强产品竞争力。从终端来看，北方企业正在向南方市场持续渗透，南方企业也在向北方市场开拓，打破了“南只是长江，北只是黄河”的产品品牌格局。而这种品牌之间的融合与渗透也进一步打破了地域与板块之间的品牌区域壁垒，行业内的技术、产品、营销等实现巧妙嫁接和重组，实现了品牌和地域之间的优势互补，从而弱化了品牌的地域性，增强了南北品牌之间的包容性，从而提升了整个行业的品牌竞争力。以后趋势产品力将成为今明两年市场竞争的核心产品力的塑造无疑是2024年电动车行业最核心的关键词之一，市场需求更加符合消费者需求的创新性产品、行业需要更多能提升整个产业竞争力的核心技术、企业需要更加具有溢价能力和竞争力的高附加值产品，电动车产业以后的竞争将会是产品力、品牌力、营销力、渠道力、终端力甚至文化力等综合实力竞争的时代，而这其间，产品力的绝对优势既是基础也是核心，在今明两年也将成为决定企业生存与进展的重中之重和市场竞争的核心。品牌之间的竞争将更加猛烈，行业真正的洗牌或将到来随着电动车市场的日益成熟，品牌之间的竞争也将过渡到一个新的时期，在那个时期差不多不是前几年的粗放式的竞争模式，将更加注重企业的综合实力和核心竞争优势，也不是小品牌之间的竞争，竞争的形式和方式将更加多样化、竞争的程度将更加猛烈，正是这种品牌与实力的较量将带来行业真正的一轮洗牌，而这种洗牌的范畴和量级或将带来行业颠覆性的变革。2024年行业总产销将实现进一步上涨，总量或将靠近220辆行业前三季度总量超过1550万辆，差不多大大超过去年同期水平，如果不显现什么专门情形，行业2024年总量将实现自2024年后的首次增长，总量有望突破220辆。从刚刚过去的10月份来看，销量依旧保持高位运行，尽管进入11月份由于气温骤降，催生旺季提早终止，然而从各种迹象综合分析，年底行业走势保持平稳运行依旧乐观。行业将走向大品牌、大渠道、大配套的产业格局，以后竞争将走向多元化与差异化的综合实力的竞争今年以来，电动车行业开始显现出比较明显的大品牌、大渠道、大配套的产业进展格局，而随着行业竞争的加剧，这种趋势仍将持续增强和强化，这种大格局的形成和进展也将进一步带动整个产业的升级与转型。以后电动车行业的竞争将走向更加多元化与差异化相结合的综合实力的竞争，单靠某一方面的优势差不多难以保证和实现品牌连续经营的绝对主导地位，而融合多种竞争优势的品牌将最终赢得市场竞争的最终胜利。文章讲明：调研中第三季度是指

7、8、9三月，有关数据是按照我们对市场的调研和分析而得出的综合结论，只是反应行业整体运行走势，并未代表实际运行事实，另外关于行业运行特点的分析和判定是基于我们对行业长期的关注和检测得出，可能与局部区域、部分品牌、部分商家实际状况有所出入，我们志在概况和反应行业整体运行特点。此次调研样本选取采纳了在全国区域进行抽样，为了尽量反应整个产业的运行状况，我们选择了全国绝大部分行业重点整车企业、配套企业以及不同区域、不同品牌的经销商和全国各地不同群体的消费者，运用了电话跟踪、咨询卷调查、网络调查和实地走访等多种形式相结合的方式取得了有关数据和结论。整个调研进行时刻从10月29日连续到11月15日，其中有些观点和结论来自于前三季度九个月我们对行业的跟踪关注与综合判定。调研期间得到了来自行业内宽敞企业和经销商以及一般消费者的广泛关注和大力支持，再次表示感谢。