银行理财沙龙策划方案

理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间12月？日下午2点

四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7.客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。

8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。

9.公司参观10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周XX，朱XX会场布置：金XX，吴XX会议室应急：万XX，蒋XX礼品发放：高XX，戚XX水果准备朱建波客户问题解答：？

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

篇二 ：理财沙龙策划方案主办单位：XX公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案1/4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：20__年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约

1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意向客户，主要指新客户。二物品准备

1、XX高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。

2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥XX与协办单位提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。三会务人员

1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。

4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。

5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。

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46、主持人1人，讲师2人。会务布置一活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。

2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。

3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉XX；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉XX；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门XX欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。二会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。

2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。

4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。

7、5:00会议结束。于：中国XX银行理财问卷调查表XX公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！

1、您对投资理财的了解程度是？A、非常了解B、了解C、不了解D、其他

2、您熟悉哪些投资方式？多选题A、股票期货B、银行理财产品C、基金债券D、房地产E、金银外汇F、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？多选题A、银行或其他金融机构B、报纸杂志C、网络宣传D、电视广告E、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？多选题A、产品的投资风险B、产品的收益率C、金融机构工作人员是否专业D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好A、高风险高收益B、中风险中收益C、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？A、会有帮助B、帮助不大C、不知道，没有接受过这方面的建议D、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？多选题A、提供专业的理财咨询服务B、定期举办专业的知识沙龙C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯D、其他请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：姓名：移动电话:邮箱：QQ:

篇三：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案农行VIP财富沙龙暨_____项目投资理财活动

一、活动概述活动时间：20__年_月__日活动地点：___大酒店活动主题：农行VIP财富沙龙暨____项目投资理财讲座活动内容：介绍____项目，分享投资经验活动对象：农业银行VIP客户

二、活动目的提升____项目在目标客群中的知名度。传递____项目街铺的财富传承理念。增进____项目与目标客群的零距离交流。通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注____项目，促进现场成交。

三、活动主题农行VIP财富沙龙暨____项目投资理财讲座

四、活动思路根据【____项目街铺】对目标客户的定位高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【____项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【____项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

五、活动流程

六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项：A一等奖：康XX（3台）价值199元的奖品B二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。C三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。